ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャル?プランナー（FP）は、個人や中小企業の相談に応じて、資産に関する情報を分析し、ライフイベントに沿って資金計画を立て、資産設計のアドバイスを行う仕事です。

 

年金、金融資産運用、保険、税、不動産、相続?事業承継等を総合的に検討します。

 

資格の種類は国家資格の1級FP技能士、2級FP技能士、3級FP技能士と、日本FP協会が認定する民間資格のAFP、CFPがあります。

 

勤務先はFP事務所?会社、銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、投資顧問会社、不動産会社、その他事業会社などで、職種は営業や経理などです。

 

金融機関などに勤務するFPを企業内FPといい、そうではないFPを独立系FPといいます。

 

プライバシーに配慮し、お客さまと信頼関係を築くことができる方はFPに向いていると言えます。